Начальник полиции тем временем ведёт собственное расследование, пытаясь установить, что связывает кровавые нападения. Он ещё не знает, насколько далеки предположения местных жителей от истины. Пока одни выслеживают хищника, а другие надеются переждать опасность дома, Хоуп-Харбор оказывается в центре инопланетного вторжения. За гибелью людей и животных стоит угроза, к встрече с которой никто в городе не готов.

Эта тайна запутывает не только их двойную жизнь, но и чувства. Маринетт влюблена в Эдриана и не подозревает, что он постоянно сражается рядом с ней в образе Супер-кота. Сам Эдриан мечтает о Леди Баг, не узнавая под маской знакомую одноклассницу. Они встречаются в школе, спасают Париж и доверяют друг другу в самые опасные моменты, но всё ещё не понимают, насколько близко находится тот, кому принадлежит их сердце.

Когда напарники возвращаются к делу о загадочном убийстве, разница в подходах быстро становится причиной разногласий. Там, где один ищет техническое решение, другой предпочитает лично проверять каждую зацепку. Их совместная работа сопровождается нелепыми ситуациями, взаимными претензиями и попытками доказать собственную правоту. Однако раскрыть преступление поодиночке не получается. Постепенно обоим приходится признать, что чужие навыки могут оказаться полезными, а умение слушать напарника иногда даёт больше, чем очередной спор о правильных методах.

Но едва жизнь начинает налаживаться, Тхэ-хи исчезает. У-джин не готов просто смириться с пропажей человека, который помог ему выбраться из отчаяния. Поиски заставляют внимательнее взглянуть на их знакомство и задуматься о том, чего он раньше не замечал. За дружбой, казавшейся понятной и простой, обнаруживается неожиданная тайна. Теперь юному спортсмену предстоит узнать правду о своём наставнике и понять, почему его появление так сильно изменило не только результаты на поле, но и отношение к собственной жизни.